หลักสูตรอบรมการวางแผนการเงิน CFP® Module 6

ทำไมต้องอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP® กับ CMSK

  การถ่ายทอดความรู้จากวิทยากรที่เป็น นักวางแผนการเงิน CFP®  ทุกท่านและมีประสบการณ์การทำงานมายาวนาน
  การดูแลที่ทั่วถึงในห้องที่มีผู้เข้าอบรมรุ่นละไม่เกิน 60 ท่าน
  การเรียนรู้ที่สอดแทรกกรณีศึกษาเพื่อให้นำไปใช้งานได้จริง
  การติวสอบจากสรุปเนื้อหาที่สำคัญพร้อมคำถามทบทวน
  การทดลองทำข้อสอบออนไลน์แบบจับเวลาเสมือนจริง แจ้งผลทันที พร้อมเฉลย


หลักสูตรอบรมการวางแผนการเงิน CFP® Module 6 (อบรม Online ผ่านระบบ Zoom)

ราคาท่านละ 10,000 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

  สิ่งที่จะได้รับ
   หนังสือของทางตลาดหลักทรัพย์ฯ (TSI)
   หนังสือคู่มือเพื่อใช้ในการเตรียมสอบ (สงวนสิทธิเฉพาะผู้ที่สมัครหลักสูตรอบรม + ทบทวนฯ)
   เอกสารประกอบการอบรม
   ระบบการถาม-ตอบ เพื่อทบทวนเนื้อผ่าน Line Group
   ข้อสอบเสมือนจริงผ่านระบบ Online (Mock Exam)
   E-Learning ทบทวนเนื้อหาอบรมในรุ่นของตนเอง

   สถานที่จัดอบรม
อบรมรูปแบบ Online ผ่านระบบ Zoom

   สมาชิกสมาคมนักวางแผนการเงินไทย ประเภทบุคคล รับส่วนลดเพิ่ม 300 บ.
   ที่ปรึกษาการเงิน AFPT™

   สมาชิกสมาคมนักวางแผนการเงินไทย ประเภทนิติบุคคล รับส่วนลดเพิ่ม 300 บ.
คลิกที่ >> ตรวจสอบสิทธิสมาชิกสมาคมฯ << เพื่อเข้าสู่ "ประเภท/สิทธิประโยชน์ของสมาชิก"
ของ Website สมาคมฯ 

   นักศึกษา รับส่วนลดเพิ่ม 1,000 บ.

หมายเหตุ :
- การรับส่วนลดเพิ่ม สามารถเลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่ง พร้อมระบุหลักฐานอ้างอิงการรับส่วนลด
- หนังสือและเอกสารประกอบการอบรม ผู้เรียนจะได้รับภายใน 1 สัปดาห์ก่อนถึงวันอบรม



ตารางอบรมและตารางทบทวน ปี 2568
หลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP® Module 6

 บันไดขั้นสุดท้ายสู่คุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP®
 เรียนรู้การจัดทำแผนการเงินแบบองค์รวม ครอบคลุมทุกเนื้อหาการวางแผนการเงินส่วนบุคคล
 ด่านสุดท้ายเพื่อพิชิตเส้นชัยนักวางแผนการเงิน CFP®


ปรึกษาทีม Learning Advisor ได้เลยวันนี้
เพื่อวางแผนการอบรม นำไปสู่เป้าหมายในอาชีพที่คุณตั้งไว้!


หลักสูตรอบรมการวางแผนการเงิน CFP® Module 6: การวางแผนการเงินแบบองค์รวม (อบรม Online ผ่านระบบ Zoom)

ประกอบด้วยเนื้อหา ต่อไปนี้

บทที่ 1 ภาพรวมของการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล
บทที่ 2 แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับการวางแผนการเงินส่วนบุคคล
บทที่ 3 การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า
บทที่ 4 การเก็บรวบรวมข้อมูลลูกค้า
บทที่ 5 การวิเคราะห์และประเมินสถานะทางการเงินของลูกค้า
บทที่ 6 การจัดทำและนำเสนอข้อแนะนำการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล
บทที่ 7 การดำเนินแผนและทบทวนแผนทางการเงินส่วนบุคคล
และ Workshop การจัดทำแผนการเงินแบบองค์รวม

ทีมวิทยากรของหลักสูตร

พิชญา ซุ่นทรัพย์ CFP®

 กรรมการ, ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารความมั่งคั่งส่วนบุคคลบริษัท Bill Morrisons Kompass Wealth Management (BMK)

ปิยะ สุราสา CFP®

 รองผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิจัยและพัฒนาหลักสูตร บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต
 นักวางแผนการเงินอาวุโส บจ.อเวนเจอร์ แพลนเนอร์ 

เสาวลักษณ์ บ่อศิลป์ CFP®

 Vice President, Institutional Private Fund, Kasikorn Asset Management (KAsset)
 Associate Director , กลุ่มธุรกิจลูกค้าบุคคลและสถาบัน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิช จำกัด

บรรยากาศการอบรม


ความประทับใจจากผู้เรียน CMSK


สำคัญมาก: ข้อควรรู้ก่อนการชำระค่าสมัคร
หมายเหตุ ทั้งนี้หลังจากชำระเงินค่าธรรมเนียมทางสถาบันขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินทุกกรณี

ค่าธรรมเนียมในการเลื่อนรอบหลักสูตรอบรมการวางแผนการเงิน CFP®


(ราคาที่ระบุยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
- แจ้งเลื่อนก่อนการอบรมวันแรกพร้อมชำระเงินมากกว่า 30 วัน ชำระค่าใช้จ่าย 500 บาท
- แจ้งโอนสิทธิ์ก่อนการอบรมวันแรกพร้อมชำระเงิน 15-30 วัน ชำระค่าใช้จ่าย 1,000 บาท
- แจ้งโอนสิทธิ์ก่อนการอบรมวันแรกพร้อมชำระเงิน 8-14 วัน ชำระค่าใช้จ่าย 1,500 บาท
- แจ้งโอนสิทธิ์ก่อนการอบรมวันแรกพร้อมชำระเงิน 3-7 วัน ชำระค่าใช้จ่าย 2,000 บาท
- แจ้งโอนสิทธิ์ก่อนการอบรมน้อยกว่า 3 วัน ไม่สามารถเลื่อนรอบได้ 
(ยกเว้นกรณีที่มีใบรับรองแพทย์ จะต้องชำระค่าใช้จ่าย 2,000 บาท และชำระก่อนวันเข้าอบรม 3 วัน)


หมายเหตุ: ทั้งนี้ การเลื่อนรอบสามารถเลื่อนได้สูงสุด 1 ครั้ง หลังจากนั้น ไม่อนุญาตให้เลื่อนไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
อนึ่ง การเลื่อนรอบไม่สามารถเลื่อนรอบข้ามหลักสูตร หรือเปลี่ยนเป็นหลักสูตรอื่นได้ และไม่สามารถเลื่อนรอบข้ามปีได้

เงื่อนไขการใช้สิทธิ์อบรมซ้ำ หลักสูตรอบรมการวางแผนการเงิน CFP®

- ต้องเป็นผู้เข้าอบรมที่มาอบรมครบตามเวลา
- รอบที่ต้องการอบรมซ้ำต้องมีระยะห่างจากการอบรมครั้งแรกไม่เกิน 2 ปี ก่อนวันอบรมครั้งใหม่
- ต้องสามารถแสดงหลักฐานว่าสอบไม่ผ่าน ภายใน 6 เดือน ก่อนวันที่จะอบรมครั้งใหม่
- ผลสอบ 1 ครั้งใช้ได้สำหรับการอบรมซ้ำได้ 1 ครั้ง
ต้องลงทะเบียนพร้อมชำระค่าธรรมเนียม อย่างน้อย 15 วันก่อนถึงวันอบรมวันแรก วันละ 800 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
- กรณีต้องการรับเอกสารประกอบการอบรมใหม่ มีค่าธรรมเนียม 500 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

- กรณีผู้เข้าอบรม ขอเข้าอบรมซ้ำแล้วไม่มาเข้าอบรมหรือมาอบรมไม่ครบตามกำหนด CMSK ขอสงวนสิทธิ์ในการเข้ารับการอบรมซ้ำในครั้งถัดไป
- ผู้เข้าอบรมไม่สามารถโอนสิทธิ์การอบรมซ้ำให้กับบุคคลอื่นได้
- สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ เปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมตามความเหมาะสม

หมายเหตุที่ควรรู้ก่อนการชำระค่าสมัคร

- การกรอกแบบฟอร์มไม่ถือเป็นการสำรองที่นั่งอบรม
- ที่นั่งจะได้รับการยืนยันเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบหลักฐานแล้วเท่านั้น
- กรุณาตรวจสอบที่นั่งว่างกับเจ้าหน้าที่ก่อนชำระค่าธรรมเนียม
- เพื่อมิให้เสียสิทธิ์ผู้อื่น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าธรรมเนียม
- บริษัทฯ ยึดข้อมูลที่ท่านให้ไว้ในการออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง หากท่านต้องการแก้ไขข้อมูลหลังจากที่ออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีไปแล้ว จะมีค่าธรรมเนียมในการแก้ไข ใบละ 150 บาท
- กรณีต้องการเลื่อนการอบรมหลักสูตรอบรม หรือ หลักสูตรเตรียมความพร้อมฯ จะสามารถเลื่อนได้เฉพาะในหลักสูตรเดียวกันและมีการชำระค่าธรรมเนียมเลื่อนอบรมมาแล้วเท่านั้น
- สงวนสิทธิ์การโอนสิทธิ์เข้าอบรมให้เฉพาะผู้สมัครที่ชำระค่าหลักสูตรเตรียมความพร้อมฯ เต็มจำนวนเท่านั้น (หลักสูตรเตรียมความพร้อมฯ ที่ได้ส่วนลดจากการสมัครพร้อมการอบรม ไม่สามารถโอนสิทธิ์ได้) และจะมีค่าธรรมเนียมในการโอนสิทธิ์เริ่มต้น 500 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)