• หน้าแรก
  • เกี่ยวกับเรา
    • ภาพรวม
    • ทีมวิทยากร
  • หลักสูตรอบรม
    • หลักสูตรอบรมการวางแผนการเงิน CFP®
    • Module 1
    • Module 2 หลักสูตรเดิม
    • Module 2 หลักสูตรปรับปรุงใหม่
    • Module 3
    • Module 4
    • Module 5
    • Module 6
    • หลักสูตรเตรียมความพร้อมเพื่อสอบ
    • Module 1
    • Module 2 หลักสูตรเดิม
    • Module 2 หลักสูตรปรับปรุงใหม่
    • Module 3
    • Module 4
    • Module 5
    • Module 6
    • E-Learning
    • ทบทวนหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP®
    • เตรียมสอบหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP®
    • เตรียมสอบใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน IC
    • เพิ่มความรู้และทักษะการเงิน
  • อบรมภายในองค์กร
    • หลักสูตรอบรมภายในองค์กร (In-House)
  • สมัครอบรม
    • หลักสูตรอบรมและทบทวนการวางแผนการเงิน
    • คอร์สเรียนออนไลน์ E-Learning
  • ปฏิทิน
  • กิจกรรม
  • ข้อมูลควรรู้
    • บทความ
    • Investment Planner (IP)
    • Investment Consultant (IC)
    • About CFP
    • คุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP®
      • ข้อกำหนดด้านการศึกษา
      • ข้อกำหนดด้านการสอบ
  • ความประทับใจ
  • ติดต่อเรา

10 ทักษะ ที่ต้องมีถ้าทำงานด้านประกันชีวิต

Post Title
26 ก.พ. 2568
1. ทักษะการสื่อสาร :
การสื่อสารเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างความเข้าใจกับลูกค้า ควรพัฒนาทักษะการพูด การเขียน และการฟังเพื่อสื่อสารอย่างชัดเจนและได้ผล
2. ความรู้ทางการเงิน :
ศึกษาและเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทางการเงิน การลงทุน การวางแผนเงินออกแบบให้เหมาะสมกับลูกค้า เพื่อให้สามารถให้คำแนะนำทางการเงินที่มีคุณค่าได้
3. ทักษะการนำเสนอ :
การนำเสนอข้อมูลและผลิตภัณฑ์ประกันให้กับลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญ ฝึกฝนทักษะการนำเสนอให้มีความชัดเจน น่าสนใจ และสามารถเน้นได้อย่างถูกต้อง
4. การสร้างความไว้วางใจ :
ความไว้วางใจเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า พัฒนาทักษะในการสร้างความไว้วางใจ รับฟัง และการปฏิบัติตามคำสั่งสัญญาอย่างเคร่งครัด
5. ทักษะการบริหารเวลา :
การทำงานเป็นตัวแทนประกันชีวิตมีความจำเป็นในการจัดการกับเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทันเวลา
6. ความเชี่ยวชาญทางเทคนิค :
พัฒนาความรู้และทักษะเฉพาะทางในการทำงานเป็นตัวแทนประกันชีวิต เช่น การประเมินความเสี่ยง การวิเคราะห์ความต้องการทางการเงินของลูกค้า หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์
7. การพัฒนาศักยภาพการขาย :
ปรับปรุงทักษะการขายเพื่อสามารถสร้างความน่าสนใจในผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต และเก็บสะสมลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
8. ความคิดริเริ่มและการแก้ปัญหา :
พัฒนาทักษะในการคิดริเริ่ม และการหาทางแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ทางธุรกิจ ซึ่งอาจจะเป็นการวางแผนการเงินที่ซับซ้อนหรือการปรับตัวเพื่อสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในตลาด
9. ทักษะการดูแลลูกค้า :
การดูแลลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างความพึงพอใจและความสัมพันธ์ยาวนาน ฝึกฝนทักษะในการเข้าใจและปฏิบัติตามความต้องการของลูกค้าอย่างเหมาะสม
10. การติดตามและปรับปรุง :
พัฒนาทักษะในการติดตามผลการดำเนินงาน และปรับปรุงตามความต้องการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานในอนาคต

Search our Blog

Recent Posts

Categories

Archive

  • CMSK
    Center of Money Skills and Knowledge.