ปี ค.ศ.1969 ได้มีการก่อตั้งคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP® ขึ้นมาครั้งแรกที่ประเทศอเมริกา
ปี ค.ศ. 1972-1973 มีการเปิดรับนักเรียนกลุ่มแรกโดยเรียนหลักสูตรคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP® และมีนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาด้านการวางแผนการเงิน จำนวน 42 ท่าน ในเดนเวอร์ ซึ่งเป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของรัฐโคโลราโด ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปี ค.ศ. 1985 ได้มีการโอนย้ายเครื่องหมายการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP® ให้กับองค์กรอิสระ CFP Board
ปี ค.ศ. 2004 CFP Board ได้มีการก่อตั้งเพิ่มอีก 1 สถาบัน คือ FPSB (Financial Planning Standards Board) เพื่อให้เข้ามาดูแลโครงการบริหารคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน และเครื่องหมายรับรองคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงินในต่างประเทศ ซึ่ง FPSB มีสมาชิกอยู่ 26 ประเทศทั่วโลก และมีผู้ขึ้นทะเบียนเป็นนักวางแผนทางการเงิน CFP® อีกประมาณ 213,000 คน
ปี ค.ศ. 2007 จัดตั้งเส้นทางคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP® ในประเทศไทย โดยสมาคมนักวางแผนการเงินไทย (Thai Financial Planners Association – TFPA) โดยมีผู้ร่วมก่อตั้งทั้งในส่วนของบุคคลและนิติบุคคล จำนวน 39 ราย และทางสมาคมนักวางแผนการเงินไทย (TFPA) ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของ FPSB ในลำดับที่ 22 จากลำดับสมาชิกรวม 26 ประเทศ
ปี ค.ศ. 2009 มีผู้ขึ้นทะเบียนคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP® กลุ่มแรก จำนวน 66 ราย
ปี ค.ศ. 2010 มีผู้ขึ้นทะเบียนคุณวุฒิวิชาชีพที่ปรึกษาการเงิน AFPT™ ด้านการลงทุน และคุณวุฒิวิชาชีพที่ปรึกษาการเงิน AFPT ด้านประกันชีวิตและเพื่อการเกษียณ
ปี ค.ศ. 2024 มีจำนวนทั้งสิ้น 223,700 ราย เพิ่มขึ้นสุทธิ 10,768 ราย เติบโตร้อยละ 5.1 โดยประเทศไทย มีนักวางแผนการเงิน CFP® เพิ่มขึ้นร้อยละ 27.8 รวมทั้งสิ้น 593 ราย เพิ่มขึ้นสุทธิ 129 ราย เมื่อเทียบกับปี 2565
ต้นกำเนิดนักวางแผนการเงิน CFP® จากแรกเริ่มสู่ความสำเร็จในปัจจุบัน
23 มี.ค. 2560