หลักสูตรอบรม
นักวางแผนการเงิน CFP และที่ปรึกษาการเงิน AFPT จะต้องมีความรู้เกี่ยวกับการวางแผนการเงินและด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในทางทฤษฎีและปฏิบัติเป็นอย่างดีตามมาตรฐานที่สมาคมฯ กำหนด โดยจะต้องผ่านการอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน ซึ่งประกอบด้วยพื้นฐานความรู้ 6 ชุดวิชา ดังนี้
- ชุดวิชาที่ 1 พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ (Foundation of Financial Planning, Taxation, and Ethics and Practice Standards)
- ชุดวิชาที่ 2 การวางแผนการลงทุน (Investment Planning)
- ชุดวิชาที่ 3 การวางแผนการประกันภัย (Insurance Planning)
- ชุดวิชาที่ 4 การวางแผนเพื่อวัยเกษียณ (Retirement Planning)
- ชุดวิชาที่ 5 การวางแผนภาษีและมรดก (Tax and Estate Planning)
- ชุดวิชาที่ 6 การจัดทำแผนการเงิน (Financial Plan Construction)
Fanpage: www.facebook.com/cmsktraining
Line ID: cmsktraining
โทรศัพท์: 092-270-2115
ข้อมูลอ้างอิงจาก website: http://www.tfpa.or.th/2017/cfp.php?id=17&sub=19
ระยะเวลาการอบรม
การอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงินแต่ละชุดวิชา มีจำนวนชั่วโมงการอบรมรวมทั้งสิ้น 40 ชั่วโมง โดยแบ่งเป็น
- การอบรมในห้องเรียน (classroom) จำนวน 24 ชั่วโมง
- การศึกษาด้วยตนเอง (self study) จำนวน 16 ชั่วโมง
การขอยกเว้นการอบรม
ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่สมาคมฯ กำหนด สามารถขอยกเว้นการอบรมได้ในบางชุดวิชาผ่านการเทียบเคียงพื้นฐานความรู้ (Transcript Review) หรือขอยกเว้นการอบรมทั้งหมดทุกวิชาผ่านการขอสิทธิ์เข้าสอบโดยไม่ผ่านการอบรม (Challenge Status)
การเทียบเคียงพื้นฐานความรู้ (Transcript Review)
ผู้สมัครที่มีความรู้ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเนื้อหาการอบรมในบางชุดวิชา เนื่องจากมีคุณวุฒิการศึกษา หรือมีใบอนุญาตปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง สามารถยื่นขอยกเว้นการเข้า อบรมในชุดวิชานั้นๆ ได้ โดยมีหลักเกณฑ์และรายละเอียดดังนี้
| หลักเกณฑ์ |
รายละเอียด |
ได้รับการยกเว้นการอบรม |
| จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทจากสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.พ. |
|
ชุดวิชาที่ 1 พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ |
| วิชาการลงทุน (Investment) และการวิเคราะห์หลักทรัพย์ (Securities Analysis) |
ชุดวิชาที่ 2 การวางแผนการลงทุน |
|
| วิชาการประกันภัย (Insurance) |
ชุดวิชาที่ 3 การวางแผนการประกันภัย |
|
| มีใบอนุญาตปฏิบัติงานจากหน่วยงานกำกับดูแล และยังคงดำรงสภาพดังกล่าว |
|
ชุดวิชาที่ 2 การวางแผนการลงทุน |
| ตัวแทน/นายหน้าประกันชีวิต |
ชุดวิชาที่ 3 การวางแผนการประกันภัย |
ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ มีสิทธิ์เข้าสอบได้โดยไม่ต้องผ่านการอบรมทุกชุดวิชา
| ได้รับการยกเว้นการอบรม |
รายละเอียด |
คุณวุฒิวิชาชีพ |
| ชุดวิชาที่ 1 - 6 |
ผู้จบการศึกษาในระดับปริญญาเอกจากสถาบันอุดมศึกษา ที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.พ. ในสาขาวิชา
|
มีคุณวุฒิวิชาชีพ ดังต่อไปนี้
|
- สำเนาบัตรประชาชน
- สำเนาหลักฐานรับรองผลการศึกษา หรือใบอนุญาตปฏิบัติงาน (กรณีการเทียบเคียงพื้นฐานความรู้) หรือสำเนาหลักฐานรับรองการสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกในสาขาวิชาที่กำหนด หรือสำเนาหลักฐานแสดงการสอบผ่านคุณวุฒิวิชาชีพตามที่กำหนด(กรณีการขอสิทธิ์เข้าสอบโดยไม่ผ่านการอบรม)
- เอกสารประกอบการพิจารณาทุกฉบับต้องมีการลงนามรับรองสำเนา
- การเทียบเคียงพื้นฐานความรู้ จำนวน 1,605 บาท/ชุดวิชา
- การขอสิทธิ์เข้าสอบโดยไม่ผ่านการอบรม จำนวน 5,350 บาท
หมายเหตุ: ค่าธรรมเนียมรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว สมาคมฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าธรรมเนียม หากคำขอไม่ผ่านการพิจารณาอนุมัติ