CMSK เป็น
สถาบันอบรมได้รับอนุญาต
จากสมาคมนักวางแผนการเงินฯ
เพื่อจัดอบรม หลักสูตรอบรมการวางแผนการเงิน CFP®
CMSK มีหลักสูตรครบถ้วน
สำหรับผู้ที่ต้องสอบใบอนุญาต
นักวางแผนการลงทุน หรือ
Investment Planner (IP)
CMSK มี ทีมวิทยากรมากประสบการณ์ทั้งด้านการสอนและการทำงานจริงในอุตสาหกรรม และ มีการ พัฒนาหลักสูตรร่วมกันอย่างต่อเนื่อง
การวางแผนการเงิน มีความสำคัญอย่างไร?
สำหรับนักวางแผนการเงินแล้วเป็นเรื่องที่ต้องรู้เป็นอันดับแรกในการเข้าสู่เส้นทางการประกอบวิชาชีพหรือที่เรียกว่า CFP® เพราะหากไม่มีความรู้ความเข้าใจที่มากพอก็ไม่สามารถจัดการกับเงินหรือทรัพย์สินของลูกค้าได้
ทำไมต้องวางแผนการเงินเป็นคำถามที่หลายๆ คนสงสัยและไม่เข้าใจ เพราะการวางแผนการเงินมีส่วนช่วยในการบริหารจัดการกับเงินหรือรายได้ เปรียบเสมือนประตูทางเข้าที่เงินเข้ามา แต่ประตูทางออกมีมากกว่าทางเข้ายิ่งเกิดความขัดสนทางการเงินในอนาคตอย่างแน่นอน สำหรับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวางแผนการเงิน ถูกจัดอยู่ในบทที่ 1 ในหลักสูตรการวางแผนการเงิน Module 1 เป็นเพราะว่าความสำคัญในการจัดการกับเงินต้องมาก่อนนั่นเอง
ถ้าคุณเป็นคนที่กำลังจะเริ่มวางแผนการเงินหรือเริ่มที่จะเดินทางเข้าสู่เส้นทางนักวางแผนการเงิน CFP®
CMSK เปิดรับสมัครเริ่มต้นเดินบนเส้นทางวิชาชีพนักวางแผนทางการเงิน CFP กับ
หลักสูตรอบรม Module 1 พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ
สมัครได้แล้ววันนี้
หลักสูตรและรายวิชา
นักวางแผนการเงิน CFP® และที่ปรึกษาการเงิน AFPT™ จะต้องมีความรู้ด้านการวางแผนการเงินและด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในทางทฤษฎีและปฏิบัติตามมาตรฐานที่สมาคมฯ กำหนด โดยต้องเข้ารับการอบรม CFP โดยประกอบไปด้วยพื้นฐานความรู้ 6 วิชา กับสถาบันอบรมที่ได้รับอนุญาตของสมาคมฯ
สถาบัน CMSK ได้เปิดอบรมหลักสูตร CFP ประกอบไปด้วยทั้งหมด 6 Modules ดังนี้
Module 1 พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และ จรรยาบรรณ
Module 2 การวางแผนการลงทุน
Module 3 การวางแผนประกัน
Module 4 การวางแผนเพื่อวัยเกษียณ
Module 5 การวางแผนภาษีและมรดก
Module 6 การจัดทำแผนการเงิน
Download ตารางสอบ CFP
สมัครได้แล้ววันนี้
หลักสูตรและรายละเอียด
ผู้แนะนำการลงทุน มีหน้าที่ในการแนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่างๆให้แก่นักลงทุน เช่น กองทุนรวม ตราสารหนี้ ตราสารทุน เป็นต้น ซึ่งจำเป็นที่จะต้องมีความรู้ ความสามารถโดยการสอบผ่านแบบทดสอบจนได้รับ License IC Plain หรือ IC Complex ประกอบด้วยดังนี้
IC Plain
IC Complex 2
IC Complex 3
เพื่อยืนยันการได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน กลต. จึงจะสามารถปฏิบัติหน้าที่ของผู้แนะนำการลงทุนได้
ให้ CMSK เป็นตัวช่วยของคุณ
"เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา ใช้เวลาน้อยก็ผ่านได้"
ด้วยเนื้อหาที่แน่น ครบถ้วน และทักษะการสอนอย่างมืออาชีพ จากวิทยากรที่มีความสามารถและประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ผ่านระบบ E-Learning
สมัคร E-Learning ได้แล้ววันนี้
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Line ID: @cmsk
ตารางอบรมหลักสูตรนักวางแผนการเงิน CFP 2565
เส้นทางการอบรมและสอบ CFP
การสอบหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ประกอบด้วยข้อสอบจำนวน 4 ฉบับ ซึ่งแต่ละฉบับถูกออกแบบมาเพื่อทดสอบความสามารถพื้นฐานในการวางแผนการเงินแต่ละด้านของผู้สมัครสอบ
โดยผู้สมัครสอบจะมีสิทธิ์สอบข้อสอบแต่ละฉบับ จะต้องผ่านการอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน ตามที่สมาคมนักวางแผนการเงินไทย (สมาคมฯ) กำหนด หรือได้รับการยกเว้นการอบรมบางชุดวิชาผ่านการเทียบเคียงความรู้พื้นฐาน (Transcript Review) หรือทุกชุดวิชาผ่านการขอสิทธิ์เข้าสอบโดยไม่ผ่านการอบรม (Challenge Status)
ประกาศผู้ชนะเลิศ และรีวิวการอบรม และโครงการสอบแข่งขันเพื่อเฟ้นหา
สุดยอดผู้แนะนำการลงทุน (IC)
และ สุดยอดตัวแทน/นายหน้า ประกันชีวิต
สมาคมนักวางแผนการเงินไทย
สมาคมนักวางแผนการเงินไทยได้เผยแพร่โจทย์ข้อสอบเก่าหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP® ข้อสอบฉบับที่ 4 ส่วนที่ 2 ข้อสอบแผนการเงิน (Practice Exam) จำนวน 3 ชุด
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นตัวอย่างให้ผู้เตรียมตัวสอบได้เห็นแนวคำถาม และฝึกฝนการทำโจทย์รวมทั้งสามารถใช้ทดสอบเพื่อประเมินความเข้าใจในเนื้อหาได้
ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่เว็บไซต์สมาคมนักวางแผนการเงินไทย www.tfpa.or.th เลือก หัวข้อ “เส้นทางอาชีพนักวางแผนการเงิน” > ข้อกำหนดด้านการสอบ > เนื้อหาและรูปแบบข้อสอบ > 6. หัวข้อตัวอย่างข้อสอบ